金融行业解决方案

依托小鹅通私域体系,金融机构可落地全生命周期合规业务场景:1、流量沉淀:通过短视频、实时互动、搜索等渠道将公域用户引流至企业私域;2、实时互动服务:开展市场行情分析、投资策略解读、金融产品线上路演;3、投教内容交付:上线理财知识、投资教学、财经科普、内部培训类课程;4、客户运营管理:利用 SCRM 能力完成客户分层、行为追踪、精准触达;5、高客群运营:搭建私募、VIP 等专属圈层,提供分层化高端社群服务。

依托小鹅通可搭建完整合规私域运营体系,形成三段式风控闭环:1、事前报备:内容、话术上线前完成合规审核报备;2、事中质检:实时互动、沟通等实时场景启用 AI 智能质检,及时规避风险;3、事后留痕:互动记录、营销内容、客户行为数据统一存档,可随时配合监管核查。目前平台已服务超 12000 家证券、基金、保险、财富管理类机构,合规体系在海量金融场景中得到充分验证。

平台具备等保三级标准数据安全体系,以及多维度筑牢防泄露屏障:1、视频防录制:依托专属技术拦截录屏操作,保护音视频内容;2、动态水印追溯:搭载用户 ID 动态水印,外泄内容可定位到对应账号;3、权限隔离管控:采用白名单准入机制,社群成员信息相互隔离,避免客户资源被窃取。此外,系统支持员工离职后客户资产无缝交接,保障机构核心数据资产不外流。

针对金融机构数据安全与自主管控需求,小鹅通提供三类私有化部署方案:1、API 对接:依托开放接口打通内部系统,实现数据互通、业务无缝衔接;2、PaaS 模式:基于平台云端独立部署,快速落地且数据相互隔离;3、私有化部署:数据全量存储于机构自有服务器,不经过第三方,严守合规底线。平台通过等保三级认证,可稳定承载百万级并发,完全满足大型金融集团的业务迁移需求。

依托小鹅通单一平台即可满足金融数字化转型与私域运营全部核心需求:1、流量引流:打通多渠道,实现公域流量向私域沉淀;2、实时互动互动:支持合规实时互动、录播统一管理;3、内容交付:承载理财投教课程,实现内容运营与变现;4、客户管理:SCRM 能力完成客户分层、精准触达;5、圈层运营:搭建私募、VIP 等高净值专属社群;6、平台内置 AI 内容质检、全流程留痕、安全存储等合规功能,支持监管数据导出。各模块数据互通,告别多平台拼接,有效减少运营与管理成本。

小鹅通打造标准化金融员工上岗培训管理体系:1、学习管理:自动统计培训学时,线上组织考试、核发结业证书;2、合规留痕:培训全流程数据完整留存,学习记录可一键导出报告,符合基金、银行等行业协会的监管核查规范;3、全域管控:集中管理总部及各分支机构培训进度,助力大中型金融集团落地统一化培训体系。

平台搭建机审 + 人审双轨风控体系,覆盖营销全流程:1、事前 AI 预审:对脚本、PPT 等物料自动识别违规词汇、收益夸大等风险内容;2、实时互动AI质检:实时识别互动画面与语音,违规内容自动消音并推送预警;3、事后存档复审:所有内容完整留存,配合人工二次审核,记录可随时备查。